被稱為「東南亞新小虎」的越南,經濟發展表現究竟如何?

被稱為「東南亞新小虎」的越南,經濟發展表現究竟如何?
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越南對於自由貿易協定(Free Trade Agreement, FTA)的簽署相當積極,試圖開拓國際貿易市場。1998年越南加入亞太經合會 ,2007年加入世界貿易組織,2014 年簽署越南與韓國自貿協定,2015年越南與歐亞經濟聯盟簽署自貿協定,2016年越南與歐盟簽署自貿協定,2018年末通過了《跨太平洋夥伴全面進步協定》。

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文:宋鎮照、張文德

2018年越南的經濟成長率高達7.1%,創下自2008年以來的最高,主要原因是宏觀總體的經濟情勢穩定,私人消費穩定成長,經濟結構逐漸轉型與升級,通貨膨脹逐年降低,加上外來投資對越南經營環境信心日增,以及製造業和服務業的快速成長,都讓未來的越南經濟成長備受肯定。

作為社會主義國家的越南,經濟政策由政府主導,也採取逐步開放市場的政策。越南近年通過了《關於完善社會主義定向市場經濟體制的決議》、《關於繼續重組、革新和提高國有企業效益的決議》、《關於把私人經濟發展成為社會主義定向市場經濟的重要動力的決議》等文件,更確定了越南市場經濟發展路線。

美國「傳統基金會」(Heritage Foundation)發布之經濟自由指數排名(Index of Economic Freedom)越南在2018年指數排名第 141,雖然經濟自由度指數成長0.7點,到53.1,不過越南的分數仍落後於本地區其他經濟體。主要是因為政府誠信度與司法有效性不 足,抵消貿易自由度的分數。越南在亞太地區的43個國家中,排名第35,總分低於地區和世界平均水準。但是在監管效率方面,越南 的得分不錯,勞工自由度得分60.4分,經商自由度得分63.2分,金融自由度也有75.4的高分。但是在政府規模領域下之「財政健康」 得分相當低,只有27.3分。另在公開市場領域上,投資自由程度得分也不高,只有 25.0 分。

在工業區方面,越南的工業區基本上分布全國各地。但是覆蓋多個沿岸省分及大城市的「重點經濟區」,其工業區數目較多。以越南最大商業樞紐胡志明市為例,成立了「胡志明市出口加工及工業區管理局」(Ho Chi Minh City Export Processing and Industrial Zones Authority, HEPZA),目前管理超過15個工業區和出口加工區,合計共有900多家企業,聘用約17萬個工人。隨著外商直接投資不斷湧 入,該管理局致力吸引更多外資企業,目標是到2020年把工業區及出口加工區增至20個。

2011年2月11日,越南央行突然宣布越南盾貶值9%,從19,500左右貶到20,900越盾後,匯率才終於穩定。2015年下半年, 越南盾跟隨人民幣調整,大幅度從21,810貶到 22,300~22,400 之間,幅度約2%。回顧2007年以來關於越南盾及外匯存底的歷史,越南盾的表現有賴於提升製造業價值以及外匯存底的增加。

一般而言,越南經濟持續快速成長表現相當亮眼,國內生產總值成長幅度為4.8~9.3%,越南也正從大量農業經濟轉型到製造經濟。自 2012年起,越南持續保持年5.2~6.0%的經濟成長率,這明顯反映在其人均國內生產總值上,現已超越2,000美元。

越南現今人口總數約為9,700 多萬人,中產階級和富裕消費者的人數以每年13%的速度成長。另外,越南在健康、教育、經濟穩定程度、網路使用上面成長快速,國內有近43%的中產和富裕階層人們使用網路,這相對地讓越南的電子商務有其立基點。在越南,更有超過15%的中產與富裕消費者透過「網路」購買商品。越南整體的經濟成長要歸功於成長快速的國外投資和出口,出口方面則是因為外國直接投資(Foreign Direct Investment, FDI)影響,包含電信裝置零組件、紡織品、電腦和電子設備及鞋子產品外銷。

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越南河內巴亭廣場──宣讀越南《獨立宣言》的所在地

越南在新興市場中也擁有明顯的成本優勢,無論是在越南製造業勞工平均的年薪,管理層級年薪,人事成本相對較少。在國外投資方 面,由於越南已簽訂多個雙邊與區域貿易協定,也吸引越來越多來自美國及其他國家的大型投資,在越南設立營運據點。在國外資金的支援下,越南的勞動力有足夠成長的空間,目前越南的生產力軸心在製造業、批發零售業及農業上面,帶來的就業人口,以及為越南整體國內生產總值帶來成長。目前外資企業出口比例相當高,已經達到越南出口的70%。

越南的投資市場吸引許多外資,有幾個產業值得注意:首先是紡織業,越南化學工業不發達,纖維原料自產比例低,人造纖維幾乎全 部仰賴進口,越南致力開發國內中價位市場。其次是汽機車及零組件業,越南汽車市場仍由國外汽車大廠和與其合資之越南廠商所控制。 隨經濟成長及人民所得提高,對汽車需求之前景可期。其三是電子及軟體資訊業,越南市場仍屬於成長擴張期。其四是再生能源,越南政府已頒布各項再生能源政策和獎勵措施,包括:優惠貸款、進出口關稅、企業所得稅、產業免徵土地使用費減免、資助能源科技研究活動等;同時鼓勵投資及引進技術,以發展國內電力設備行業。

越南主要產業包括手機、電子、機械、鋼鐵、食品加工、木材工 業、紡織、鞋類、汽車、稻米、咖啡、腰果、海產、蔬菜和旅遊業。 農業、工業和服務業占越南國內生產總值的比例分別為 8.3%、35.8% 和 55.8%。

越南於1995年成為東協成員,1997年東南亞金融風暴促使經濟受挫的東協國家,提早區域貿易自由化的進程,希望藉由區域內貿易自由化來提升國際競爭力,以及保障區域經濟安全。在此機制下,越南與其他東協成員國建立既競爭又合作的經貿關係。

越南對於自由貿易協定(Free Trade Agreement, FTA)的簽署相當積極,試圖開拓國際貿易市場。1998年越南加入亞太經合會 (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC),2007年加入世界貿易組織(World Trade Organization, WTO),2014 年簽署越南與韓國自貿協定,2015年越南與歐亞經濟聯盟(Eurasian Economic Union,EAEU)簽署自貿協定,2016年越南與歐盟簽署自貿協定,2018年末通過了《跨太平洋夥伴全面進步協定》。

在基礎建設上,越南基礎建設仍有待加強,由於越南仍為開發中國家,經濟發展程度較不進步,各項基礎建設諸如機場、碼頭、鐵路、 公路等仍嫌不足,仍有許多提升空間。越南亦將基礎建設作為經濟發展之主要推動工作之一,外國政府援助資金(Official Development Assistance, ODA)亦投入相關之運輸等基礎公共建設,政府亦鼓勵 國內、外民間業者以民間興建營運後轉移(Build-Operate-Transfer, BOT)和公私夥伴(Public Private Partnership, PPP)等方式投入公共工程。

越南
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在物流業上,越南致力於提升物流產業競爭力。因為高質量的物流基礎建設設施和物流服務,有助於當地分銷鏈的物質供應,以利越南各城市在貨物分銷、貨物轉運、出口運輸等,以及東南亞區域貨物分銷網路,爭取具有競爭力的優勢地位。

近年來越南物流產業發展相當蓬勃,年均成長速度達14~16%。 目前越南全國共約有3,000家企業投入物流服務,其中70%企業設立 於胡志明市。投資物流業的企業規模都比較小,註冊資金在43 萬美金(100億越盾)以下,就占有90%,註冊資金在430萬美金(1,000億越盾)以上的僅占企業的1%。由於規模小,越南物流業難以開拓在規模上所帶來的巨大效益,也難以吸引高素質人才與新進科技的投 入,來擴大市場規模。

在貿易結構上,越南貿易主要的產業是手機、電子、機械、鋼 鐵、食品加工、木材工業、紡織、鞋類、汽車、稻米、咖啡、腰果、 海鮮、蔬菜和旅遊業。而主要出口產品為手機、紡織品、電子產品、 機械、鞋類產品、運輸產品、木製品、海產品、鋼鐵、原油、胡椒、 稻米和咖啡。主要出口夥伴為美國(20.1%)、中國(14.5%)、日 本(8.0%)、南韓(6.8%),以及其他(50.6%)。主要進口產品為機 械設備、手機、石油產品、服裝和製鞋工業原料、電子、塑料、汽車、 金屬和化工產品,主要進口夥伴為中國(25.8%)、南韓(20.5%)、日本(7.8%)、泰國(4.9%),以及其他(41.0%)。

值得一提的是,在中美貿易摩擦下,越南正逐漸受到投資和貿易 移轉的效果。一則中國正逐漸失去國際投資,以及已經在中國投資者 也逐漸移到越南。二則中國轉單到越南生產越來越明顯,或是美國企業要求在越南生產,這都讓越南企業生產線產能增加了三成。

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Photo Credit: 五南出版
資料來源:貿協全球資訊網、台商網—越南、World Bank、IMF、World Fact Book、維基百科、 越南統計局。

延伸閱讀:

書籍介紹

東南亞崛起中:窺視東南亞的面貌與商機,五南出版

作者:宋鎮照、張文德

近年來東南亞經濟快速成長,每年都有6~7%的高經濟成長,讓東南亞成為全球新興經濟體。整個東南亞擁有6.5億人口,僅次於中國和印度,也比整個歐盟人口來得多,足見其市場潛力以及人口紅利優勢。「前進東南亞!」已然是正確的選擇,而「認識東南亞」是必備的關鍵條件,若無法認識和了解東南亞,勢必面臨很多挑戰與風險。

本書出版的目的在幫助讀者認識東南亞,包含泰國、菲律賓、緬甸、越南、馬來西亞、新加坡、柬埔寨、寮國、汶萊,和越南等十個東南亞國家協會(ASEAN,簡稱東協)成員國。內容平實、基礎、廣泛、資訊新穎,且盡可能羅列重要事件,有助於讀者輕易掌握東南亞最新的發展情勢,也適合作為學校介紹東南亞課程的初階教科書使用。

責任編輯:吳象元
核稿編輯:李牧宜

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